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保险公司年度述职报告

时间:2024-06-01 22:23:53
保险公司年度述职报告(通用10篇)[本文共29641字]

保险公司年度述职报告(通用10篇)

在现在社会,报告的用途越来越大,报告具有成文事后性的特点。你知道怎样写报告才能写的好吗?以下是小编为大家整理的保险公司年度述职报告,希望对大家有所帮助。

保险公司年度述职报告1

在刚刚过去的xx年里,本人积极克服“内勤”工作与拓展业务的矛盾,在勤于学习业务知识、尽心尽力尽职尽责地做好内勤工作的同时,积极开展保险营销工作,除出色完成了所负责的内勤工作外,全年共完成保费业务70.05万元。

一是勤于学习,力求做财险方面的行家里手

本人认为,熟悉并掌握好保险工作方方面面的知识,是做好保险工作的重要保证。因此,本人除积极学习保险有关条款和知识外,还积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种业务学习培训和考试考核,不断加强自身业务素质的训练,不断提高业务操作技能和为客户服务的基本功,掌握了应有的专业业务技能和服务技巧,基本做到了能够熟练办理各种业务,知晓本公司经营的各项业务产品并能有针对性地开展宣传和促销。如去年春天,市保监会委托我市市委党校对营销员进行为期两天的集中培训,本人一课不拉地参加了学习培训,并顺利通过了考试。上级组织的视频学习培训活动,本人也都非常珍视,尽量抽挤时间参加;平时在家看财经节目,也非常注意保险方面的内容,紧跟保险业发展的时代步伐。通过不断学习,大大提高了自己的专业技能,做好本职工作和业务营销的基础更加牢固。

二是利用各种渠道,积极做好保险营销工作

自己虽然是一名为外勤服务的内勤人员,但一直认为做好保险营销工作是保险业生存发展的有效前提。“皮之不存,毛将焉附”,一个公司如果没有相当的业务量做支撑,就失去了生存和发展的物质基础。因此,本人在做好本职工作的同时,尽量克服内勤工作与向外展业的矛盾,充分利用各种便利条件,积极向外拓展业务。如自己有不少朋友在本地党委和政府部门工作,他们认识的人相对较多,加上我公司又是本地最早的公司,牌子比较响亮,信任度也较高。自己就充分利用这种便利条件,积极向外拓展业务,收到了良好效果。另外,自己的老家因为离县城较远,地理位置相对偏僻,各保险公司在那里的竞争相对不太激烈,自己充分利用本地亲戚朋友较多的优势,积极在那里开展保险营销业务,也收到了丰硕成果。

三是积极改善服务,以良好的服务赢得顾客

近年来,在本地落户的财险公司达五六家之多,保险业竞争的激烈程度可想而知,而业务员的素质和优良的服务,就成了决定成败的关键因素。在开展保险业务时,自己时刻注重做到为保户着想,积极为他们提供力所能及的服务,这样既提高了公司的形象,又增强了对保户的吸引力。如有的保户因为工作繁忙,续保后没有时间亲自到公司拿取保险单。对于这样的保户,自己一般利用午休时间或在星期天亲自送单上门。一些老客户,有的虽然答应续保,但一时又钱不凑手。对于这样的客户,自己常常亲自掏钱为其临时垫付,以自己的真诚赢得他们的信任和支持。有的刚购新车的客户,对车辆保险的种类不太清楚,不少人混不清“交强险”与“三者险”的区别,也不知道自己的车辆入哪些保险比较合适。对于这样的客户,自己就不厌其烦地对其进行险种解释,并设身处地为保户着想,亲自为其谋划所入保险的种类,直到其听懂和满意为止。通过不断增强服务意识,不断提高服务质量,赢得了与自己接触的绝大多数保户的信任和支持,为业务开展打下了良好基础。

总之,通过自己的不懈努力,在过去的一年里,不但较优秀地完成了份内工作,还完成了70余万的保费业务,比上年40万的业务量超出近30万元。在新的一年里,自己在一如既往地做好保费和赔款收付工作的同时,继续以良好的精神状态做好保险营销工作,以祈取得比xx年更加优良的业绩,为公司的发展做出自己应有的贡献。

保险公司年度述职报告2

各位领导、各位同事:

大家好!20xx年是公司二次创业战略规划开局之年,也是公司销售体制改革,转型升级的关键之年。一年来,在公司总经理室的正确领导下,在销售管理条线人员的不懈努力和各部门的协助帮助下,我带领销售管理部的同事们,按照分公司全保会工作部署,完善销售制度,加强销售管理,防范销售风险,强化销售运作,使公司的销售管理基础工作不断加强,各机构渠道建设和团队建设意识不断增强,取得了一定成绩。现将一年来的工作情况汇报如下,敬请评议:

一、以身作则,强化学习,营造部门好氛围

销售管理部作为公司业务发展的前端管理部门,要适时根据公司阶段发展的需求与要求,不断调整创新工作内容。我深知要干好这项工作,不但要有以身作则的工作态度,有了解市场的前瞻性,有业务知识的专业性,还要有营销理念的创新意识和团队的协作精神。针对部门工作涉及面广,工作难点多的情况,我能带领部门人员做到干工作不计较个人得失,加班加点不计较个人报酬,主动学习提升工作能力,积极创新应对发展需求,主动努力营造和谐氛围,保证了各项工作的保质保量完成。

二、明晰职责,强化管控,推动销售管理工作取得新成效。

今年以来,我部针对销售管理工作职责变化大、涉及面广、工作点多、管理人员变动频繁等情况,采取了盯难点、抓重点、勤沟通、督考核的工作方法,有效提升了各级机构销售管理人员的合规意识和管理水平。

1、盯难点,提升销售人员持证率。

持证上岗是监管部门对销售人员的最基本要求,但由于全省销售序列人员覆盖面广,牵扯机构多,所以持证问题落实难度教大。为加快销售人员持证率的提升,20xx年我部通过加大销售人员资格审核及职业培训力度,协助中支机构开展考前专业知识与职业规章培训,确保提升考证通过率;同时通过下发机构持证考核通报,审核停发未持证人员绩效及基本职级工资,督促中支加快组织人员考取资格证,及时申请打印执业证,有效规避了无证支付销售费用等潜在风险隐患。截至10月底,全省共计1211人实现双证持有,全员持证率由年初的58.4%提升到78.76%,专职销售人员实现了100%持证。

2、抓重点,强化销售费用合规管理。

为进一步解决机构销售人员不真实、重复支付费用、奖励无依据、无证人员发放基本职级工资、违规发放绩效等问题,我部在20xx年度继续强化与中支的细节沟通,对销售薪酬审核发放流程进行修订,健全机构政策备案审批制度,严格销售工号审核;对未事前审核报备方案、未使用分公司核准制式工资表、管理序列员工占用销售费用,以及销售基本工资发放缺少相关文件支持、上报前未审核数据等行为,坚决予以退回修改。截至11月底,共增设销售工号751人次,删减调整工号3578人次,批改增设机构代码95个,审核各中支销售人员工资近650次,为直销绩效的及时、准确、合规支付提供了有力保障。

3、督考核,确保有效增员达成。

为确保机构 ……此处隐藏27262个字……让琐碎的事情成系统,从繁重的工作中找重点。一年来,在分公司总经理室的关怀下,在办公室每一项具体工作中,我们时刻谨记“细、实、稳、准”四字总体要求,并推动各项工作体系化、制度化和规范化,保证了办公室工作“大事要事不慌乱,小事琐事做细致,交办工作有次序”,取得了较好的效果,办公室整体综合服务能力得到了较大的提升。

(二)以人为本,实施队伍建设新举措

人是决定一切的因素,是决定工作成败的关键。一年来,面对人手少、新手多、变动频繁的状况,我们提出了“岗位轮换不限制,人人都是多面手”的队伍建设目标,鼓励大家不要局限于特定工作职责,积极主动接触办公室各项工作,加快自身成长。在一年多的工作实践里,无论是承办各种大型会议、实施职场改造项目,还是安排各项接待任务,都要求办公室人员尽可能多的参与,了解各项工作的主要内容和要点,做到全盘掌握办公室工作节奏和工作重点,使大家配合更加默契,工作衔接更为紧密,工作安排更加有序。同时,在办公室日常工作安排上,将办公室宣传文秘、档案文书、固定资产、后勤接待、物业管理几大职能合理分工,实施AB岗交叉管理,确保工作正常运转。办公室的同志们时刻保持满负荷的工作状态,接触面广,信息量大,技能提升快,不仅个人得到了长足的进步,也最大程度上满足了办公的需要。

(三)统筹规划,职场建设焕发新面貌

机关是全省发展和管理的总后方,办公室又是机关工作的“后勤管家”,工作成效直接关系到每一位员工的切身利益。根据分公司总经理室的安排部署,今年以来,先后对7楼办公职场进行了改造;对30楼、31楼职场环境进行了美化,在卫生间、更衣室等公共区域增加了人性化设计;对4楼会议室进行了扩充,更换了地毯和会议桌椅。在此基础上,协助部分部门进行了办公室的调整。将所有办公区域更换了LED照明设备。对制约公司多年的电路问题进行了“双回路”升级改造。同时,着力加强员工安全意识教育,年内组织消防培训两期,参会人员200余人。为机关员工创造了环境优美、宽敞明亮、氛围温馨、安全放心的职场环境。

(四)精益求精,办会水平迈上新台阶

会议是管理的重要手段之一。今年以来,分公司在加强业务督导、实施目标管理、活跃文化氛围、丰富员工生活等方面都有很多新的思路和举措。全省总经理办公会逐月召开,十周年庆典隆重举行,大讲堂异彩纷呈,还有即将召开的“开门红暨迎新联欢会”,都对办会水平提出了更高的要求。在会议管理上,办公室全体人员集思广益,精益求精,积极创新工作方法,完善工作细节,保证高质量、高水平的承办了每一次会议。先后增设了会场屏蔽仪,提示牌,保证会议效果。会议用矿泉水明确到人,避免浪费,全方位做好会议影像留存,等等工作。

(五)统筹兼顾,日常管理取得新成效

在分公司总经理室大力改进工作作风的要求下,分公司办公室从自身做起,在日常工作中要求“立即办,马上办”,不拖延,不敷衍,不扯皮,工作效率得到了极大的改善。在公文批转办理方面,全年共收到、处理各种文件####余件,核校、下发各种文件###余件,保证了文件传阅的及时、准确;在信息宣传工作方面,分公司内网共发布信息稿###篇,其中上报总公司并被采纳###篇,采纳率##%以上,部分稿件也在新浪网、腾讯大豫网和中国日报网频道发表或报道;在会议管理方面,承办各种大型会议及活动十余次;在对外接待方面,全年共接待上级视察、监管检查、外部调研##余次。日常工作的有效开展,保证了分公司政令畅通,加强了上级公司、本级部门和基层机构的工作沟通,同时维护了系统日常办公的有效运转。

(六)厚德载物,企业文化绘就新气象

根据分公司关于加强企业文化建设的总体要求,在总经理室的直接领导下,分公司办公室不遗余力做好传统文化进企业相关工作。全年开办传统文化大讲堂八讲,组织外部学习七次。同时,大力开展“光盘行动”,提倡文明用餐、厉行节约的良好风尚;精心布置机关文化墙,营造厚重的文化氛围。丰富多彩的文化教育活动为公司企业文化建设赋予了新的内涵,我本人也受益匪浅,主动参加了分公司建司十周年举办的经典诵读比赛。在工作和生活中学会以感恩、包容、平和的心态对待身边的人和事。

(七)消除隐患,遗留问题得到新突破

针对分公司与省惠美设计装饰工程有限公司的两起诉讼案件,分公司新任领导班子坚持“接力思维”,明确“新官要理旧账”,总经理室成员亲自参与,有关部门密切配合,与对方主动进行了多次沟通,积极商讨解决办法,推动了两起分别长达#年和#年的合同纠纷得以妥善解决,最大程度上为公司挽回了经济损失。

(八)立足长远,人事管理布局新体系

兼任人力资源部以来,我们首先从风险排查入手,一方面对全省机构和高管管理方面存在的潜在风险进行全面排查,确保公司各级机构安全平稳运行。另一方面全面梳理人力资源管理各条线工作,从总公司考核指标的落实达成,到年度考核工作的统筹安排,从各部门人员需求的招聘到全省各类人员的常态化管理,从薪酬管理的严谨快速到机构与高管调整的依法合规,事事有分工,指标有人盯,克服部门人员严重不足的困难,切实保障了人力资源整体工作节凑不乱,工作不断,认真做好人力资源年终收尾工作。

二、工作中的不足之处

一年来虽然取得了一些成绩,但我清醒的认识到,自己还有很多不足之处,离领导和大家的期望还有很大差距,需要在下一步的工作中不断改进,主要表现在:管理工作不够精细,监督检查的力度不够,执行制度未尽严格。还需要进一步加强政治业务学习,不断的总结和提升自我。这些都是自己今后努力的方向,也恳请大家继续监督我的工作。

三、20xx年工作思路

20xx年办公室工作主要思路:

建文化,强管理,重策划,勤服务。

主要工作举措:

一是完善公司相关制度和标准,梳理流程,加大过程监督和事后反馈;

二是牢固树立成本意识,加强公司物料管理;

三是加强与有关部门的沟通合作,建立对内、对外形象工程策划机制;

四是继续实施文化兴司战略,在总经理室的领导下,把传统文化教育引向深入;

五是当好“勤务兵”,做实各项后勤保障工作,服务公司发展大局。

20xx年人力资源部工作主要思路:

定职责,明分工;防风险,守合规;细考核,明奖惩;建体系,强保障

主要工作举措:

着力完善人力资源管理基础,建立任职资格体系和岗位价值体系;着力开拓人力资源信息化建设,实现人力资源数据动态统计分析;着力创新绩效考核体制,与总公司339战略规划接轨;着力加大内部人才开发力度,实施绩效考核与培训效果挂钩,提升员工的品德修养和工作技能;着力构建科学管控、公开透明、流程完备的人力资源管理体系,助力公司业务发展。

尊敬的领导,各位同事,旧岁已展千重锦,新年再进百尺杆。 20xx年悄然而至,新的工作任务承载着新的希望,承载着每个人的梦想,让我们在分公司党委、总经理室的领导下,坚定信心,把握节奏,脚踏实地,尽心竭力,携手共创保险事业的新局面!

谢谢大家!

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